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30/05/2017 - Notredame Intermédica protocola pedido de IPO na CVM

Segundo o comunicado, a operação será secundária, com recursos eventualmente captados irão para a mão…

Além do IRB Brasil Re, a Notredame Intermédica também protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seu esperado pedido para oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Segundo o comunicado, a operação será secundária, com recursos eventualmente captados irão para a mão de acionistas e não injetados na empresa.

Segundo divulgou a Agência Estado, fontes calculam que um IPO ou venda da Intermédica pode ser uma das maiores transações da história do setor de saúde brasileiro. O maior negócio até aqui foi a compra da Amil pela United Health, por cerca de R$ 10 bilhões. Quando comprada pela Bain Capital, em março de 2014, a Intermédica foi avaliada por assessores em R$ 2 bilhões. De lá pra cá, porém, o ativo se valorizou. O Ebitda da empresa já teria dobrado e o porte aumentou após uma série de aquisições de hospitais.

Segundo o Valor, a Bain Capital, que adquiriu a companhia há três anos, vem trabalhando paralelamente com a possibilidade de fazer o IPO ou de vender pelo menos uma fatia da empresa para um investidor estratégico internacional, segundo reportagem publicada em março pelo Valor. Na ocasião, a expectativa era que a oferta de ações movimentasse cerca de R$ 1,5 bilhão.

A Notredame Intermédica tem atualmente mais de 3,5 milhões de beneficiários e é dona de diversos hospitais. Em 2015, comprou o Grupo Santamália Saúde. Em setembro de 2016, anunciou a aquisição dos ativos da Unimed ABC, com uma carteira de 70 mil vidas, além de um hospital com 110 leitos e, mais recentemente, entrou no mercado do Rio de Janeiro com a compra do Hospital Samci.

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