SyndContentImpl.value= Os recursos serão usados para sua solução de crédito para pequenas e médias empresas no Brasil A Stone anunciou nesta quinta-feira que concluiu a emissão de R$ 580 milhões em um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), captando R$ 493 milhões em capital de terceiros. Os recursos serão usados para sua solução de crédito para pequenas e médias empresas no Brasil.
O novo FIDC está estruturado com cotas seniores e mezanino detidas por investidores institucionais pelo prazo de 36 meses, enquanto Stone detém as cotas subordinadas.
As cotas seniores atingiram R$ 348 milhões, com rating brAAA e remuneração de CDI mais 4% ao ano. As cotas mezanino atingiram R$ 145 milhões, com rating brBBB e rentabilidade de CDI mais 7% ao ano. As cotas subordinadas detidas pela Stone totalizaram R$ 87 milhões.
A Stone disse que decidiu aumentar o tamanho da oferta do tamanho inicial de R$ 340 milhões para R$ 493 milhões. A demanda total foi de quase R$ 1 bilhão, ?o que acreditamos cria um caminho saudável para futuras emissões a um custo menor?.
A XP atuou como coordenadora na oferta, ao lado de Bradesco BBI, Itaú BBA e Banco Votorantim.
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