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04/09/2020 - Construtora Melnick define faixa de preço e pode levantar R$ 766,7 milhões em IPO

SyndContentImpl.value= Companhia foi fundada há 50 anos no Rio Grande do Sul e é subsidiária da Even Incorporadora A construtora gaúcha Melnick Even Desenvolvimento Imobiliário, subsidiária da Even Construtora e Incorporadora, definiu entre R$ 8,50 e R$ 12,50 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 10,50, e o número de 73.000.00 ações da oferta base, a operação pode movimentar R$ 766,7 milhões. Há ainda possibilidade de um lote adicional de até 15%, ou 10.950.000 ações, e lote suplementar de 20%, ou 14.600.000 ações. Nesse caso, ainda considerando o meio da faixa indicativa, a oferta total subiria para R$ 1,035 bilhão. A oferta será primária - quando os recursos vão para o caixa da empresa - e secundária, quando um acionista atual vende parte da sua fatia. A tranche secundária, no entanto, só ocorrerá se forem exercidos os lotes adicional e suplementar. Os acionistas vendedores são a Even, que tem uma participação de 68% e pode reduzir para até 35,78% se forem exercidos os lotes adicional e suplementar; e a Melnick Participações, que tem 32% e pode cair para até 16,84%. Os recursos captados na oferta primária serão utilizados para aquisição de terrenos (55%), reforço de caixa da companhia (28%) e reforço de caixa das sociedades de propósito específico - SPE (17%). A companhia foi fundada no Rio Grande do Sul há 50 anos por Milton Melnick e desde 2008 tem uma parceria estratégica com a Even. No primeiro semestre deste ano, teve receita operacional líquida de R$ 321,802 milhões, com lucro líquido de R$ 37,983 milhões. A oferta será coordenada por BTG Pactual, Itaú BBA, XP Investimentos e Banco Safra. SyndContentImpl.interface=interface com.sun.syndication.feed.synd.SyndContent SyndContentImpl.type=text/html SyndContentImpl.mode=null Leia mais

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