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02/09/2020 - Suzano prepara emissão de bônus de 10 anos ligado a metas de sustentabilidade

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Expectativa é levantar pelo menos US$ 500 milhões A Suzano prepara a emissão de um bônus de 10 anos no mercado internacional, ligado a metas de sustentabilidade. A expectativa é levantar pelo menos US$ 500 milhões. Um roadshow para investidores está previsto para a próxima terça-feira, dia 8. Ata divulgada hoje mostra que o conselho da Suzano aprovou a captação de até US$ 2 bilhões em bônus externos, mediante a oferta de um novo título ou a reabertura de emissões já existentes que vencem em 2030 e 2047. O rendimento do novo papel estará atrelado a metas de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa. Se a meta estabelecida pela companhia não for cumprida, o juro é acrescido de 25 pontos-base a partir de 2026. Divulgação | Suzano A meta da Suzano é reduzir em pelo menos 10,9% as emissões de gás carbônico, considerando a média de 2024 e 2025, em comparação com o ano de 2015. Naquele ano foram emitidas 0,213 toneladas de gás carbônico. A meta diz respeito às emissões de escopo 1 e 2, ou seja, as emissões diretas da companhia em todas as suas operações e as emissões relacionadas à compra de energia elétrica. A verificação do cumprimento da meta será feita por um auditor externo e independente, com experiência na área. A Suzano diz que a meta dos bônus está em linha com seu compromisso de reduzir as emissões de gás carbônico em 15% até 2030, para 0,180 tonelada. Os recursos levantados com as novas emissões serão utilizados para propósitos corporativos gerais e para recomprar notas da Suzano Austria e Fibria Overseas no valor de até US$ 700 milhões para os títulos com vencimento em 2026, de até US$ 600 milhões para as notas com vencimento em 2024 e de até US$ 600 milhões para a emissão de notas com vencimento em 2025. A oferta é coordenada por J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, BNP Paribas, Crédit Agricole, MFUG, Santander, Rabobank, SMBC Nikko, Scotiabank e Mizuho. SyndContentImpl.interface=interface com.sun.syndication.feed.synd.SyndContent SyndContentImpl.type=text/html SyndContentImpl.mode=null Leia mais

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